1 내가 만들고 싶은 영화
감독으로서 만들고 싶은 영화 = 13
신변산화(身邊散話) = 16
운규의 이상理想의 길은 지금부터 = 19
영화 시감(時感) = 22
부활한 신일선, 그리고 극계와 영화계의 이 일 저 일 = 32
'개화당'의 영화화 = 38
'개화당'의 제작자로서 = 45

2 아리랑
영화소설「아리랑」 = 55
「아리랑」을 만들 때 - 조선 영화감독 고심담 = 89
「아리랑」과 사회와 나 = 95

3 한평생 영화에 몸을 던져
조선 영화인의 투지와 경제 = 101
현실을 망각한 영화 평자들에게 답함 = 104
「철인도」평을 읽고 - 제작자로서 일언 = 123

4 내 작품은 이러합니다
채플린과 그 예술을 보고자 = 133
당대 인기스타 나운규 씨의 대답은 이러합니다 = 137
명우 나운규 씨,「아리랑」등 자작 전부를 말함 = 147
나의 러시아 방랑기 = 163