책을 펴내며 = 4
서장 = 13


제1장 기원起原
낙원을 향하여 = 18
피난 전 = 24
엽서화 = 28
편지화 = 34
탄생 배경 = 45
부산에 홀로 남아 = 58

• 부산 시절의 걸작들 = 68


제2장 편지화, 그림편지
“지금 기운이 넘쳐 자신만만이오!” = 76
“잘 그렸구나 ! 그림 또 그려서 보내다오, 아빠가” = 86

• 통영 시절의 걸작들


제3장 진화하는 편지화
“내일부터 소품전을 위한 제작에 들어가오” = 124
“나는 더없는 기쁨으로 꽉 차 있소” = 131

• 서울 시절의 걸작들 = 168


제4장 편지화, 삽화편지
삽화편지, 편지에서 작품으로 = 184
우리는 연결되어 있다 = 202

제5장 종언終焉
저세상의 문턱 = 242

• 대구 시절의 걸작들 = 250

절망과 고통의 땅으로 = 260
병상화 = 264

• 생애 마지막의 걸작들 = 272


종장終章 = 288

부록
주註 = 296
이중섭 주요 연보 = 302
한눈으로 보는 편지화 = 306
참고문헌 = 310
찾아보기 = 311