들어가며 = 4
본능에 충실한 요괴
1 여우, 성욕에 사로잡혀 전우치를 유혹하다 -〈전우치전〉 = 15
정기를 채우려다 구슬을 빼앗기다
천서를 빼앗기고 요술을 가르치다
전우치가 엇나가게 된 이유
여우 구슬과 천서
2 구미호, 정기를 탐해 안주인으로 둔갑하다 -〈옥란기연〉 = 29
대갓집 안주인으로 군림하다
아들과 외간 남자를 탐하다
구미호의 실수는 무엇이었을까
여우 꼬리의 개수
3 멧돼지, 무엇이든 마구잡이로 먹어치우다 -〈윤하정삼문취록〉 = 43
지방 하나를 황무지로 만든 먹성
배를 채우다 백성을 배불리다
꿈에 등장해 복수를 예고하다
의외로 보기 드문 먹보 요괴
요괴는 불사신!?
4 올출비채, 인육으로 음식을 만들다 -〈삼강명행록〉 = 57
정체불명의 여장부 요괴
'판두면'과 '혼돈떡'
남편을 매질하고 소맷자락에 담기다
무소불위의 여성 가장
요괴의 능력은 어디까지일까?
안전과 안정을 도모하는 요괴
5 천하대장군, 인간이 올 수 없는 왕국을 만들다 -〈반필석전〉 = 75
용왕의 딸을 소굴로 납치하다
용녀에게 속아 침입자를 놓치다
미인과 맞바꾼 안락함
요괴의 소굴
6 금돼지, 미녀들로 집을 꾸미다 -〈이수문전〉 = 89
온몸이 금빛인 저팔계 후손
하늘을 날며 공주를 납치하다
공주에게 속아 약점을 들키다
소굴을 만드는 이유
요괴는 미녀를 좋아해
7 요괴 집단, 살기 위해 뭉치고 배신하다 -〈화산선계록〉 = 103
도사인 척 돈을 긁어모으는 요괴들
대망, 인간들의 앞잡이가 되다
배신하고 배신당하고, 또 도망치고
나약한 요괴들이 살아가는 법
요괴를 알아보는 방법
8 신묘랑, 돈 모으는 재미에 심취하다 -〈명주보월빙〉 = 117
복채에 예민한 여우 도사
돈에 홀려 어떤 일이든 맡다
악착같이 돈을 모으는 이유
여우의 변신법
인간의 역할에 몰입하는 요괴
9 옥선, 악한 첩이 되어 남편의 사랑을 갈구하다 -〈임씨삼대록〉 = 133
선동에게 반한 구미호
미녀로 환생해 흉계를 꾸미다
간통을 하고 전쟁을 부추기다
요괴의 끈질긴 사랑법
요괴의 전생
10 호미아, 양어머니가 되어 모성애를 흉내 내다 -〈유이양문록〉 = 147
도사 행세하다 양어머니가 되다
딸의 소원을 악행으로 이뤄주려 하다
도사 때문에 본모습을 들키다
아낌없이 주고팠던 요괴
다양한 환약의 종류
11 월나라 세 요괴, 충직한 문관 행세를 하다 -〈삼강명행록〉 = 163
온 나라를 어지럽히는 세 신하
실패한 역병 대유행
충신을 가장하다 검광에 쓰러지다
왜 문재가 뛰어난 요괴는 없을까
요괴의 약점
12 오나라 세 요괴, 용맹한 무관이 되어 활약하다 -〈천정가연〉 = 179
지휘관이 되어 전쟁의 승기를 잡다
지략을 믿다 당하다
재능 뽐낼 곳을 찾아간 요괴들
요괴의 사회성
숭배받기를 원하는 요괴
13 적룡, 존경받기 위해 망해가는 나라를 수호하다 -〈삼한습유〉 = 197
백제를 지켜주는 '강의 신'
죽어서도 백제인을 돕다
수호신으로 섬겨주길 바란 요괴
요괴 시체의 처리법
14 은수자, 형악산의 신령 되기를 원하다 -〈황장군전〉 = 209
이름을 받고 요괴가 되어
혼자서 전장을 뒤흔들다
일격에 고목으로 돌아가다
'그의 꽃'이 된 한 그루 나무
착한 나무와 악한 나무의 차이
15 응천대장군, 수많은 부하를 거느리며 군림하다 -〈태원지〉 = 223
'하늘의 명을 받은 대장군'
위풍당당한 모습으로 응전하다
하늘의 뜻보다 앞선 것
요괴를 퇴치하는 무기
16 푸른 구렁이, 자식을 황제로 만들어 권력을 휘두르다 -〈원회록〉 = 239
자식을 점지해 주는 신묘한 도인
명망을 이용해 태자를 바꾸다
국정을 농단하다 징벌당하다
인간계의 생리에 통달한 요괴
요괴가 지옥에 간다면?
환골탈태하는 요괴
17 백룡, 진짜 용으로 다시 태어나다 -〈보은기우록〉 = 257
포악질을 부리는 하얀 용
한 편의 글에 마음을 고쳐먹다
군자를 따르고 진정한 용이 되다
개과천선할 수 있다는 희망
선한 용과 악한 용이 싸우면 누가 이길까?
18 물귀신, 인간으로 환생하기를 꿈꾸다 -〈범문정충절언행록〉 = 273
강물에 독 기운을 내뿜는 요괴
물귀신이 죽임당하지 않은 이유
주인공의 됨됨이를 비추다
요괴에게 성인군자의 문자란?
19 남자 여우, 신선의 길을 걷다 -〈명행정의록〉 = 287
인간이 되길 바라는 구미호
귀인을 만나 시를 받다
소년에서 도사가 되어 나타나다
인간을 바라다 신선을 바라기까지
요괴의 성별
20 소보살, 서천 극락으로 승천하다 -〈옥루몽〉 = 301
인간계를 떠나겠다는 여우
오랑캐의 아내? 하늘의 보살?
요괴도 새 삶을 행복하게 산다
요괴를 착하게 만드는 법
참고문헌 = 315