제1부 노래에 담긴 민중의 마음
아리랑 이야기/ 파랑새야/ 창가/ 독립운동 속에서/ 식민 치하에서도 계속 불린 민요

제2부 조선 근대 음악의 선구자들
봉선화 피다/ 여명기의 음악가들/ 꽃피는 가곡의 세계/ 창작 동요의 탄생

제3부 초창기의 가요곡
레코드의 등장과 최초의 인기 가수/ 봄을 기다리는 노래/ 본격적인 유행가 <황성 옛터>/ 초기 가요계의 가수/ 재즈 송의 유입/ 신민요와 기생 가수의 대두/ 눈물의 여왕 전옥과 강흥식

제4부 가요곡의 황금시대
인기 가요의 산파역/ <목포의 눈물> 이난영/ <타향살이> 고복수와 황금심/ <애수의 소야곡> 남인수/ <꼴망태 목동> 이화자/ <눈물 젖은 두만강> 김정구/ <연락선은 떠난다> 장세정/ <막간 아가씨> 박향림/ <나그네 설움> 백년설/ <불효자는 웁니다> 진방남/ 일세를 풍미한 가희들/ 남성 가수들/ 오케그랜드쇼와 이철/ 일본에서 활약한 스타들

제5부 암흑기의 가요곡
나라님의 병정 되기 소원입니다/ 아세아의 바람아, 서울의 꿈을 깨라