제1부 모험과 기적
이상한 수수께끼 / 무지개는 왜 뜨나 / 광대탈과 삼형제 / 신통한 점괘 / 세 신랑의 재주 / 죽은 사람이 산 자식 낳다 / 원님이 된 어부 / 담 큰 원님 / 담력 내기 / 삼 년 동굴 / 도깨비 땅 / 저승 색시 / 저승 사위 / 토끼 귀신의 점괘 / 굴속에 들어간 장수 / 아기장수 더덕이
제2부 인연과 응보
삼 년 걸린 과것길 / 호랑이가 준 보자기 / 만석꾼이 천석꾼 된 내력 / 효자와 호랑이 / 은혜 갚은 개구리 / 세 갈래 길로 간 삼형제 / 대동강 물길을 바꾼 사람 / 나무장수의 요술 바가지 / 도깨비 씨름 / 산신령이 준 피리 / 개가 된 어머니 / 나무꾼과 호랑이 / 모를 무덤 / 할아버지와 개 / 형제와 금덩이 / 장승이 준 부적
제3부 우연한 행운
나이를 늘린 삼형제 / 호랑이 잡은 머슴 / 찌걱인지 삐걱인지 / 삼형제가 받은 유산 / 본이와 개구리 / 멍서방과 똑서방 / 게 누구 뽕 / 바람 원님 / 명의가 된 소금 장수 / 돌덩이와 금덩이 / 개똥떡과 조 이삭 / 구봉탕과 쌍룡수
제4부 세태와 교훈
장승이 준 삼백 냥 / 백정 삼촌이 된 어사 / 효자 만든 금반지 / 소 장수 원님 / 소금 장수 아들 / 효자가 된 불효자 / 세 딸과 양아들 / 십 년 보리죽 / 어떤 해몽 / 송장 치고 부자 된 사람 / 저승사자도 놀란 가난 / 노루왕의 의리 / 돼지가 된 대감 / 저승에 있는 곳간 / 살막이 돌담 / 배운 사위와 못 배운 사위 / 시어머니와 며느리
제5부 슬기와 재치
닭값과 모이값 / 장님의 꾀 / 말 내기 장기 / 인삼과 도라지 / 시부모 길들이기 / 저승빚 / 닭 잡은 매 / 수수께끼를 푼 주막집 딸 / 원인지 껍데긴지 / 양반집에 장가들기 / 배짱 좋은 형제 / 시르릉 비쭉 할라뽕 / 눈 뜬 사람을 속인 장님 / 엉터리 풍수 노릇 / 헌 망건 찾기 / 달걀과 송아지 / 슬기로운 재판 / 짚뭇이 웃는 사연 /
주인 버릇 고친 머슴
제6부 풍자와 해학
원님과 이방 / 부처님도 못 당한 양반 / 전라도 물기와 평안도 박치기 / 네 동무 / 방귀 겨루기 / 먼지 건달 / 소 팔러 간 사돈 / 진절머리 나게 긴 이야기 / 옹기장수와 개구리 / 대접 받은 값 / 시골 양반 말 타기 / 뿔 난 도둑놈 / 종이에 싼 당나귀 / 호랑이의 웃음 / 바보 원님의 판결 / 일곱 스님과 일곱 아들 / 먹보 머슴 / 토끼와 절구통 / 어리보기 숫보기 / 호랑이 똥 때문에 대머리 된 이야기