1. 서론:외교란 무엇인가?
2. 일본
3. 조선
4. 서울의 외교 사절들
5. 황제
6. 영사재판
7. 선교사들
8. 공사관생활
9. 황제의 고문관
10. 대궐에서의 생활과 민속놀이
11. 고문, 산적 그리고 반란
12. 여인의 나라 제주도:이재수의 난
13. 조선 사람의 신뢰성과 친절
14. 이권 외교
15. 외교 정책
16. 결론