간행사 = 4
책머리에 = 6

안생의 사랑
안생의 사랑 = 19
원나라 여인의 절개 = 24
충선왕의 연꽃 한 송이 = 27
첫눈에 반한 이 장군 = 29
김생과 대중래의 연분 = 33
함부림과 전주 기생 = 39
눈이 부은 박생 = 41
홀아비 두 정씨 = 52

어우동
어우동 = 57
희극 배우 영태 = 60
피리와 박연의 인연 = 62
박이창의 자살 = 64
만사 대범 홍일동 = 67
뭐든지 ''님'' 자를 붙인 자비승 = 69
고기 먹는 승려 신수 = 71
매사냥을 좋아한 안원 = 75

말 도둑질 장난
말 도둑질 장난 = 79
강원도 여행 = 81
다섯 마리의 뱀 꿈 = 89
벌레가 담긴 편지 = 92
꼴찌 놀리기 = 94
성균관 유생의 풍자시 = 96
부원군과 녹사 = 99
임금을 몰라본 최지 = 101
장원 급제 = 103
윤통의 속임수 = 105
자운아의 품평 = 110

호랑이 쫓은 강감찬
호랑이 쫓은 강감찬 = 117
최영의 붉은 무덤 = 120
이방실 남매의 용맹 = 122
하경복의 죽을 고비 = 125
강릉을 지킨 이옥 = 127
박안신의 배포 = 128
너그러운 황희 정승 = 130
강직한 선비 정갑손 = 131
정몽주의 절개 = 133
김수온의 문장 = 135

바보 사위
바보 사위 = 143
점쟁이 따라 하기 = 145
바보 형과 영리한 동생 = 147
세 친구의 내기 = 150
소경과 유생 = 152
세상에서 가장 기이한 광경 = 154
미녀와 추녀 = 156
상좌의 스승 속이기 1 = 158
상좌의 스승 속이기 2 = 160
물 건너는 중 꼬락서니 = 163

귀신 나오는 집
귀신 나오는 집 = 169
귀신 쫓은 우리 외할아버지 = 171
뱀이 된 승려 = 174
외갓집 귀신 = 176
귀신의 장난 = 179
귀신이 된 고모님 = 181
비구니의 복수 = 182
도깨비불에 놀란 외삼촌 = 184
이름난 점쟁이들 = 186
무덤을 파헤친 벌 = 190
도깨비와의 눈싸움 = 191

불꽃놀이
불꽃놀이 = 195
처용놀이 = 198
정월 대보름 약밥 = 201
우리나라 명절 = 203
서울의 명소 = 207
우리나라 음악가 = 211
우리나라 화가 = 215
우리나라 문장가 = 217
세종의 한글 창제 = 220
일본의 풍속 = 221
북방 여진족의 풍속 = 224

해설 = 231
성현 연보 = 242
작품 원제 = 245
찾아보기 = 249