서설

[상권]
64괘를 만든 사람/강박의 시/한호의 글씨 연습/바보 흉내를 낸 김일손/정구와 이황의 만남/이항복과 남구만의 시/동래정씨 정승/김득신의 독서/정백창의 교만/허목의 문장 1/임도삼의 시 1/임도삼의 시 2/남이웅의 담력/배인범의 도량/조경의 문장/오광운의 시/민종도의 재치/최립의 문장 공부법/한덕사의 문장/정태화의 안목/이덕형의 시/이준경의 지혜/김집의 신독/오색대간/정세규의 과문/이항복의 청렴/김득신과 박장원의 우정/이진기의 과시/신경진의 시구/권대재의 몸가짐/벼슬 구하는 글/우리나라의 명필/정재륜의 처신/이계의 시/이재춘의 글씨/남구만의 파자문/목씨 무인의 불통/함흥 명기 가련/서예가의 글씨 공부/윤순의 서예평/이명은의 글씨 연습/목낙선의 의리/윤지인의 청렴/채팽윤과 무명 시인/오상렴의 시/노비 애남/유일심의 공부/이몽리의 몸가짐/관상 1/관상 2/관상 3/오명수의 시/최수량의 시/윤순의 시/허목의 문장 2/이관징과 목래선의 약속/채팽윤의 시 1/김창협의 시/전처가 후처를 제사하다/허목의 문장 3/김숙만의 농담/한덕필의 지혜/김태로의 선행/김의신의 글씨/이지정의 필법/과법과 파법의 어려움/장현광의 아량/김시진의 안목/김득신의 대구/이항복과 귀신/덕을 쌓은 윤효정/황상청의 점술/채팽윤의 시 2/이름으로 만든 대우/노비를 속인 주인/솔방울과 버들강아지/천황씨 아버지의 이름/걸주계/이서우의 시 1/이서우와 채팽윤의 시/법을 지킨 수졸/김효건 가문의 장수/이태화의 시력/무과 합격자/사색당파의 유래/조현명과 조하망의 주량/박세당과 박태보의 고집/김창흡의 시 1/김창흡의 시 2/이헌경과 목만중의 시/정충신의 총명/권대운의 청렴/정원대사의 시/윤정화의 기억력/이광덕과 조현명의 시/조현명의 시/임제의 시 1/이용휴의 문장/이용휴의 시/홍봉한과 채제공의 시/강연의 임진왜란 회고/강직한 강석빈/백곡대사의 시

[하권]
강형의 묘자리/의상대사의 지팡이/한호의 글씨/정인홍의 문장/신최의 부인 심씨의 문장/윤광보의 시/순(舜)에 대해 묻다/허적의 용력/김완의 용력/팔비헌/태조의 후손/태종의 후손/세종의 후손/성종의 후손/김시양의 기억력/형제 등과/대대로 등과한 집안/태조의 후손/태종의 후손/세종의 후손/중종의 후손/선조의 후손/유희춘의 부인 백씨의 시/정윤목의 글씨/김현성의 글씨/이익년의 기억력/단위명사/염시도의 청렴/우리나라 사람들의 별호/지봉가 인물들의 호/이정우의 시/남식의 가법/최씨 부인의 법도/윤강의 백성 사랑/채팽윤의 시 3/유도삼의 시/김창흡의 시 3/김창흡과 무명 시인/권칙의 시/임제의 시 2/ 기생 노이 이야기/김창흡의 시 4/공부는 팔뚝으로 한다/아들 열한 명의 이름/김덕원을 곡한 윤지완/목천임의 시/허목의 공부/황상청의 점술/권이진의 지혜/이좌훈의 시/여종이 지은 시/노승의 시/가장 쓰기 어려운 글/이한척의 시/여종이 지은 시/권부와 이만유의 차이/문벌을 숭상하는 폐단/신유한의 시/술상 내는 법/홍만조와 서문중/윤기경의 다스림/이옥의 가법/윤유기의 바둑/이관징의 글씨 연습/구선행의 판결법/백언해/이만유와 채팽윤의 호칭/이진기와 박필성의 나이/효자 범서/우리나라의 소설/홍만조의 정사/채팽윤의 시 4/김치의 선견지명/유람을 택한 노수신/한유후의 절개/서인의 뜻/허목의 시/이서우와 오상렴의 시/허종의 키/석양정의 그림 비결/불문마(不問馬)/홍이상의 후손/홍이상의 성균관 개혁/이광보의 의리/홍봉한의 꾀/한준겸의 사위들/조식과 윤원형/농부가 된 목조수/황준과 부인 남씨/이익년의 시력/이춘제와 이석의 공부법/서명균의 글씨/환관과 소경/권민의 기억력/조명국의 공부법/오광운, 이인복, 권부, 이유의 공부법/오수응의 선행/이서우의 시 2/윤동도와 서지수/권흠의 주량/배정휘의 공부법/지관 왕룡/반절을 하는 이유/김득신의 데김/최립이 지은 소지/파자(破字)/홍여하의 기억력/김창흡과 능참봉/김창협과 고성 기생/가장 쓰기 어려운 글자/정백창과 정충신/김가교의 몸가짐/현명한 이익한 부인/강홍중과 곽희태/목대흠의 기억력/회현동 정씨의 가법/오명준의 형제들/문장만 숭상하는 풍조/내 친척과 내 노비/최생이 예를 알다

[원문]
형설기문 상권/형설기문 하권

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