1부 한양을 떠나다12
5월 25일 한양 출발
5월 26일 혜음령 미륵보살
5월 27일 임진강 나루터
5월 28일 점심밥
6월 2일 호위무사 백동수
6월 3일 역관 학생 조수삼
6월 4일 불쌍타와 왕방울
2부 평양에서 의주까지44
6월 5일 광대 달문이
6월 7일 고기잡이
6월 8일 일지매
6월 9일 유구국 공주님
6월 10일 만남과 이별
6월 11일 종놈이 되겠다고?
6월 12일 기생
6월 13일 바다
6월 14일 전기수
6월 21일 편지
3부 압록강을 건너 중국으로90
6월 24일 압록강
6월 25일 허허벌판
6월 27일 책문
6월 28일 집 찾기
6월 29일 관우묘
7월 2일 농부와 돼지
7월 6일 강 건너기
7월 8일 요양성
7월 9일 물렀거라! 저었거라!
4부 산해관 향해 가는 길130
7월 10일 몽골 사람
7월 11일 심양
7월 12일 낙타
7월 13일 참외
7월 14일 나무다리, 초상집, 돼지 잔치
7월 15일 호랑이 소동
7월 16일 하늘의 조화
7월 17일 청나라 역관
7월 18일 마두 개똥이
7월 22일 털모자
5부 만리장성을 넘어180
7월 23일 만리장성
7월 25일 김홍도의 그림
7월 26일 냇가 시장
7월 27일 사랑
7월 28일 호랑이 꾸중
7월 29일 극장