제1장 시대 배경
몽골의 1차 침입｜강화도 천도와 몽골의 2차 침입｜당고의 제3차 침입｜왕자의 입조와 4차 침입｜에구의 제5차 침입｜차라타이의 제6차 침입｜최씨 정권의 몰락과 강화｜삼별초의 항거｜원의 부마국이 된 고려｜일본 정벌｜원의 쇠퇴와 명의 흥기｜공민왕의 친명·반원정책｜친원파와 친명파｜위화도 회군｜사전개혁｜신흥 사대부의 성장｜신흥 무장 세력의 성장｜고려의 멸망
제2장 선계
변품과 변산｜변멸성｜균여｜황주 변씨의 시조 변여｜중국의 변씨와의 연계｜중국의 변씨｜장연 변씨｜황주 변씨｜변씨의 확대 과정
제3장 변안열의 생애
탄생과 원으로부터의 입국｜원주 원씨의 가계｜남양 홍씨의 가계｜의용우군을 맡다｜목호의 토벌｜홍건적과 왜구의 토벌｜황산대첩｜위화도 회군｜회군 후의 정국｜사전개혁｜김저의 난｜불굴가｜변안열의 죽음｜「동국유거음」과 「한양유소음」｜대은암