001. [돈키호테]
002. 머리말 ...9
003. 싸움 한 판과 기사 서임식 ...15
004. 네거리에서 펼쳐진 모험 ...21
005. 풍차와 전투 ...27
006. 반쪽짜리 귀와 반쪽짜리 투구 ...33
007. 마법에 걸린 여관 ...39
008. 허공에 매달린 기사 ...43
009. 우리에 갇혀 고향으로 돌아가다 ...49
010. 물 위의 성 ...54
011. 목마를 타고 하늘을 날다 ...62
012. 바르셀로나에서 벌인 축하 행진 ...69
013. [어릿광대의 모험]
014. 머리말 ...79
015. 세례를 세 번 받다 ...85
016. 줄 위에서 춤을 추다 ...89
017. 꿀벌통 속에서 잠을 자다 ...96
018. 틸 오일렌슈피겔이 환자들을 고치다 ...101
019. 부엉이와 긴꼬리원숭이 모양의 빵을 굽다 ...107
020. 나팔수가 된 틸 오일렌슈피겔 ...112
021. 틸 오일렌슈피겔이 땅을 사다 ...118
022. 당나귀에게 읽는 법을 가르치다 ...122
023. 틸 오일렌슈피겔이 재단사를 깨우치다 ...127
024. 재봉 기술을 배우는 견습생 셋이 바람에 날려 가다 ...130
025. 모피 재봉사들을 속이다 ...134
026. 우유를 몽땅 사 모으다 ...138
027. [허풍선이 남작의 모험]
028. 머리말 ...145
029. 교회 탑에 매달린 말 ...149
030. 썰매를 끄는 늑대 ...153
031. 술을 많이 마셔도 안 취하는 장군 ...156
032. 끈에 묶인 오리와 여러 가지 사냥 이야기 ...160
033. 반만 남은 리타우어 ...169
034. 대포를 탄 남작과 또 다른 모험 이야기들 ...175
035. 술탄과 걸었던 내기 ...186
036. 두 번째 달 여향 ...200
037. 옮긴이의 말 ...206