제1부 고려, 비상할 것인가 추락할 것인가
1. 숨 가쁜 전환기
2. 원나라의 찌꺼기를 씻어내자
3. 새 술은 새 항아리에
4. 또 전쟁, 홍건군의 대규모 침략
5. 흔들리는 공민왕의 운명

제2부 개혁의 실패와 공민왕의 좌절
1. 신돈, 그는 누구인가
2. 개혁세력과 보수세력의 대립
3. 해안 경비 비상! 왜구를 막아라
4. 질풍의 시대, 원명 교체기
5. 최영과 이성계, 왜구 토벌에 나서다

제3부 충신의 길, 역적의 길
1. 원나라냐 명나라냐
2. 말썽 많은 위화도 회군
3. 임금은 임금답고 신하는 신하다워야 하건만
4. 왜구의 소굴 쓰시마 정벌

제4부 역성혁명과 왕조의 종말
1. 피를 뿌리며 권력을 틀어쥐다
2. 불교에서 유교로
3. 475년의 역사로 막을 내린 고려
4. 최무선과 화약 제조
5. 문익점이 일으킨 의류혁명