제1부 남북국시대가 열리다
1. 화려한 도성
2. 국가제도 정비
3. 무기를 녹여 농기구를 만들라
4. 사마귀만한 땅에서 일어난 대조영
5. 당나라에 도전한 무왕
6. 고구려의 기상을 이어받아

제2부 안정된 두 나라
1. 속세를 떠돈 원효
2. 석굴암, 그 천년의 신비
3. 세계에서 가장 오래된 목판인쇄물
4. 파도를 넘어 일본으로
5. 동북아시아의 강대국으로 급부상

제3부 신라의 쇠퇴와 발해의 중흥
1. 반역과 반란이 꼬리를 물다
2. 장보고와 청해진
3. 해동성국 발해
4. 불꽃 튀는 외교전
5. 마을로 내려온 미륵
6. 최치원과 도선

제4부 후삼국의 대치와 남북국 소멸
1. 온 나라를 뒤흔든 농민전쟁
2. 후삼국시대가 열리다
3. 고려 건국
4. 발해, 역사의 뒤안길로
5. 누가 최후의 승자인가
6. 스스로 무너진 신라와 후백제