첫째 마당_ 도깨비는 어떻게 생겼을까?
달걀도깨비, 등불도깨비, 거인도깨비? / 부지깽이나 몽당 빗자루가 도깨비가 된다?
불끄고 듣는 이야기_ 도깨비와 씨름하기
둘째 마당_ 뿔난 도깨비가 일본 요괴라고?
일본 요괴가 우리 도깨비로 둔갑했다고? / 중국의 독각귀가 도깨비라고?
불 끄고 듣는 이야기_ 약국 주인과 도깨비
셋째 마당_ ''혹부리 영감''이 도깨비 이야기라고?