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1. 고구려 유민 대조영이 세운 나라 - 발해가 세워지기까지
꺼져가는 고구려 불씨를 이어받다 / 동모산에 새 나라 깃발을 꽂다 / 발해를 세운 사람들

2. 독립된 나라로 우뚝 서다 - 발해의 국제적 위상

3. 바다 동쪽의 융성한 나라로 불리다 - 해동성국의 참모습
발해의 서울 나들이 / 위풍당당한 발해, 발해 왕 / 나라 살림의 이모저모

4. 대륙으로 바다로 다섯 길을 열다 - 발해의 대외 관계
나라 박 가는 길

5. 1300년 전 발해 사람들 속으로 - 발해 사람의 삶과 문화
그 때 발해 사람들은 / 발해 사람들의 의식주 / 춤과 음악, 한시로 보는 발해 예술 / 발해 사람들의 신앙 /
예의 나라, 기개의 나라

6. 발해를 꿈꾸며 - 발해의 멸망, 발해의 꿈
거대한 제국, 역사 속으로 사라지다 / 발해, 그 이후 / 지금 우리에게 발해는 / 발해를 보는 여러 눈