제 1 장 : 생일에 찾아온 손님
미미의 열 번째 생일날
지각을 한 이유
토끼를 찾아서
생일에 찾아온 손님

제 2 장 : 여자 친구와 남자 친구

우울한 소년
결별
숲 속에서 만난 소녀
새벽을 기다리는 미미

제 3 장 새로운 가족
꼬마작가
해동이
이상한 생일파티
미미밤나무에서 바라보는 노을