첫 번째 이야기_ 잠자는 호랑이 코털을 건드리다
두 번째 이야기_ 닭 쫓던 개 지붕 쳐다보다
세 번째 이야기_ 눈은 삐뚤어져도 말은 똑바로(멸치의 꿈)
네 번째 이야기_ 뛰는 여우 위에 나는 메추라기
다섯 번째 이야기_ 마른하늘에 떨어진 똥벼락
여섯 번째 이야기_ 개구리 잡아먹고 오리발 내민 두루미
일곱 번째 이야기_ 못된 원숭이 엉덩이 털 뽑히다
여덟 번째 이야기_ 울다가 웃으면 머리가 벗어진다
부록_윤열수 선생님의 민화 속 동물 이야기