1. 나가사키의 봄
2. 핑커턴 주니어
3. 게이샤가 되고 싶어요
4. 핑커턴 중위
5. 고로의 활약
6. 결혼식을 올리다
7. 본조의 저주


8. 꿈 같은 날은 지나가고
9. 유혹의 손길
10. 샤플러스의 고민
11. 기다리는 마음
12. 후회의 눈물
13. 마지막 부탁
14. 행복한 사람