제1장
호랑이가 궁녀를 물어 간 괴상한 일
황제 자리를 빼앗은 간신
갈 곳 없어 떠도는 모자
부인은 여승으로 변장하고
신령스런 월경 대사와의 만남
보검과 용마를 얻다


화답하는 거문고와 퉁소
네 원수를 갚아라

제2장
위왕을 도와 큰 공을 세우고
강제 결혼을 노리는 자
대원수 조웅이 가는 길
기생의 노래
번왕의 흉계

제3장
무사히 위국에 도착
갈 길이 바쁜 몸
조웅을 잡아 들이라!
비호같이 적과 대결
되찾은 송 황실