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제1장 왕과 세자
세자의 활약
세자를 질투한 왕
왜란기의 당쟁
전쟁이 끝나고
불안과 울분의 세월

제2장 초기의 광해군
긴박했던 시간
불안과 기대
임해군의 옥사
오현종사
회퇴변척소
4년간의 안정

제3장 꼬리를 무는 옥사
광해군식 옥사의 시작-봉산옥사
계축옥사
폐모론을 둘러싸고
허균의 옥사

제4장 고독한 중립외교
파병논쟁
심하전투와 강홍립의 투항
외로운 섬 광해군

제5장 모래위의 성
음양술에 빠진 왕
강력해 보였던 왕권
인조반정
그 후
명재상들 그리고 곽재우