제1장 사림의 집권과 분열
새로운 환경
이이의 등장
동서분당
외로운 율곡
선조의 붕당정치

제2장 당쟁의 격화와 기축옥사
서인의 실각
정여립의 역모사건
옥사의 확대
정철 쫓겨나다
《선조실록》과 《선조수정실록》

제3장 일본의 침략, 무너지는 조선
예고된 침략
파죽지세의 침략군
불타는 궁궐
북으로, 또 북으로

제4장 이순신과 무적 수군
전라 좌수사 이순신
옥포해전의 승리
이순신, 바다를 장악하다

제5장 올려라, 구국의 깃발
홍의장군과 경상 의병
전라 의병 고경명, 김천일, 최경회
조헌과 영규, 그리고…
그 밖의 의병들

제6장 퇴각하는 일본군
살아나는 조선의 힘
명의 참전과 행주대첩
아, 진주성
다시 무력한 조선
파탄 난 사기극

제7장 정유재란과 그 뒤
이순신을 제거하라
칠천량 패전과 호남 붕괴
필사즉생(必死卽生)
최후의 결전
후안무치 선조