머리말
ㅡ홍길동전
홍길동의 탄생
서자의 한
길동을 죽여야 하옵니다
집 떠나는 길동
도적 두목에서 활빈당 행수로


홍길동을 잡아들이라
조선을 떠나다
요괴를 물리치고 얻은 부인
아버지가 돌아가시다
율도국 왕이 되다
홍길동, 세상을 뜨다
ㅡ전우치전
전운치의 탄생
호정狐精을 먹고 천서天書를 얻다
임금을 속여 얻은 황금 대들보
운치를 잡아들이라
백성의 억울함을 풀어주다
거만한 선비를 혼내다
곤경에 처한 백성을 구해주다
선전관을 속이다
염준과의 대결
다시 선전관을 혼내다
역모를 꾸몄다고 모함당하다
누가 왕연희인가
미인도에서 나온 선랑仙娘
강림도령의 질타
서화담을 따라 세상을 버리다
원본 <홍길동전>
원본 <전우치전>
해설 체제 혹은 사회의 문제를 비판한 불온한 판타지