제3장 혁명(革命)
요동의 대인에게｜아아, 오호도｜십 년 만의 성균관｜미지산 사나사의 석종명｜남양에 도임하여 상감께 올립니다｜안렴사 유정랑을 전송하며｜아이쿠, 말에서 떨어지다니｜척약재 김구용 시를 논평하다｜이숭인의 시문에서 새로운 인문을 읽다｜인재 등용에 관한 건의｜도당의 할 일｜나무꾼을 그린 그림｜공부의 어부사에｜공양왕에게 올리는 상소｜도당에 올리는 글｜서적포 설치를 축하하며｜광주 절제루에 올라
제4장 조국(肇國)
상감의 표덕을 지어 올리며｜명나라 궁궐에서｜대동강 노래｜임금을 모시고 장단에 노닐며｜몽금척 악장을 올립니다｜첩자 혐의에 대한 변론｜군제 개정에 관한 상서｜조선경국전을 올리며｜정안군을 전송하는 시권에 붙임｜천도에 관해 올리는 글｜하늘 신과 땅 신에게 바치는 제문｜조준의 초상화에 붙이는 찬｜새 궁궐의 잔치에서｜천문의 변고로 시책을 묻는 교서｜새 서울의 팔경을 노래하다｜이요정에서 공신의 도리를 설하다｜군주의 역할을 묻는다｜군은에 감사하며 올리는 글｜향약제생집성방 서문｜스스로를 조롱하다
제5장 사상(思想)
보위를 바룸｜국호를 정함｜재상의 권력｜재상의 직분｜군주의 길｜이단을 왜 물리쳐야 하는가｜나의 불씨잡변｜이가 심과 기를 타이르노라